ZielInvest Klassik

Dieses spezialisierte Vermögensverwaltungskonzept eignet sich sowohl für Privatanleger als auch institutionelle Anleger und ist auf unser Know-how sowie die seit vielen Jahren bewährten Managementqualitäten gestützt.

Das spezialisierte Vermögensverwaltungskonzept ZielInvest Klassik kann bis zu 30 Prozent in wachstumsstarke Aktien und Aktienfonds mit langfristigem Gewinnpotenzial und guter Leistungsbilanz investieren. Die Anlagestrategie auf Kundendepotebene zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Flexibilität und einen fundamental ausgerichteten Managementansatz aus.

Chancenorientierte Strategie

Das chancenorientierte Portfolio eröffnet dem Anleger ein sehr gutes Wachstumspotenzial. Dem Investor mit längerem Anlagezeitraum ist die Möglichkeit erhöhter Wertschwankungen bewusst. Die wachstumsstarken Anlageklassen sollen zudem durch mindestens 70 Prozent ertragsorientierter Anlagen unterstützt werden.

Asset Allocation

ZielInvest Klassik

  • Chancenorientierte Anlagestrategie
  • 30 % Aktien, Aktienfonds (max.)

  • 70 % Anleihen, Renten-Fonds, Misch-Fonds, Geldmarkt-Fonds, Währungs-Fonds, Absolute-Return-/Total-Return-Fonds, ETFs (min.)

  • Anlagehorizont: mind. 3 Jahre

Risiko- und Ertragsprofil

Zielinvest_Klassik

Höchste Qualität

Die flexible Gewichtung von bis zu 30 Prozent im Bereich Aktien und Aktienfonds zeichnet die Vermögensverwaltungsstrategie ZielInvest Klassik aus. Gleichzeitig sind unter anderem einzelne Anleihen sowie Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Währungs- und Absolute-Return-/Total-Return-Fonds sowie ETFs zur Erzielung kontinuierlicher Erträge im Portfolio enthalten. Ziel dieser besonderen Vermögensverwaltungsstrategie ist die optimale Ausrichtung auf den chancenorientierten Anleger, der über einen längeren Anlagezeitraum verfügt und alle Kapitalmärkte und Anlageklassen einbinden möchte.

Die Wertschwankungen können höher ausfallen als bei überwiegenden Investitionen in ertragsorientiertere Anlageklassen – für sehr gute Renditeaussichten. Die regelmäßige Einbindung der globalen Top Blue Chips und prämierter Spitzenfonds ist überzeugender Beleg für sehr gute Ergebnisse bei vergleichsweise kalkulierbarem Risiko. Das vielseitige Anlagespektrum sorgt für die wichtige Diversifizierung. Der Vermögensaufbau wird durch die Auswahl und Zusammenführung der erfolgreichsten Investments langfristig, kontinuierlich und mit aktivem Management vollzogen.

Investmentprozess

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Kennenlernprozess

Die Basis: Der V.M.Z. Kennenlernprozess

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Fundierte Analyse

Besonders für den Aktienmarkt gelten strenge Auswahlkriterien. Entscheidende Voraussetzung für überdurchschnittliche Erfolgschancen: Es finden nur Investments Verwendung, die sowohl kurzfristig, als auch langfristig überzeugende Ergebnisse geliefert haben. Der maximal 30-prozentige Aktienanteil erfordert zudem die optimale Kombination der einzelnen Aktien und Fonds durch die V.M.Z. Börsenspezialisten.

Der Anleger partizipiert an den volkswirtschaftlichen Entwicklungen ausgesuchter Märkte sowie Länder und erschließt damit hohes Wertschöpfungspotenzial. Da jedes Land, jede Wirtschaftsregion und jeder Währungsraum unterschiedliche politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklungen aufweisen, sind die hervorragenden, weltweiten Kontakte zu Analysten und Fondsmanagern hier besonders wertvoll. Damit gewinnt die V.M.Z. Analyse bei der Überprüfung der nachhaltigen Wertentwicklung, der jeweiligen Anlagepolitik und der systematischen Risikokontrolle einen großen Vorsprung – für die optimale Strategie.

ZielInvest Strategien im Vergleich

Die Vermögensverwaltungsstrategien ZielInvest bieten sowohl dem Privatanleger als auch dem institutionellen Investor ein breit diversifiziertes Investmentkonzept.

ZielInvest Klassik

  • Chancenorientierte Anlagestrategie
  • max. 30 % Aktienanteil
  • Anlagehorizont: mind. 3 Jahre
Zu ZielInvest Klassik

ZielInvest Komfort

  • Chancenorientierte Anlagestrategie
  • max. 50 % Aktienanteil

  • Anlagehorizont: mind. 5 Jahre

Zu ZielInvest Komfort

ZielInvest Komfort Plus

  • Chancenorientierte Anlagestrategie
  • max. 70 % Aktienanteil

  • Anlagehorizont: mind. 5 Jahre

Zu ZielInvest Komfort Plus

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