Vermögensverwaltung für Erbschaften

Jedes Jahr werden 300 Milliarden Euro in der Bundesrepublik vererbt. Deutschland erlebt gegenwärtig die größte Erbschaftswelle seiner Geschichte.

Das Vermögen der Deutschen ist in den letzten Dekaden stark angewachsen. In den vergangenen 20 Jahren hat es sich mehr als verdoppelt! Das Gesamtvermögen aller privaten Haushalte wird auf ca. 14 Billionen Euro geschätzt. Man sagt pro Erbfall sind es im Durchschnitt 363000 Euro. Mit Blick auf die heute lebenden Deutschen ist daher von einer „Generation Goldener Löffel“ die Rede. Doch wie sollte die Erbengeneration das Ererbte anlegen, so dass es im Sinne derjenigen weiterarbeitet, die für das vererbte Vermögen verantwortlich waren, meistens die Eltern oder Großeltern die hart dafür gearbeitet haben.

Unsere Anlageexperten für Ihr Erbe

Es ist daher sinnvoll und wichtig, dass man danach seinen Lebensstil und vor allem seine Ausgaben nicht oder nur in sehr geringem Maße ändert. Das Erbe kann aber auch dazu benutzt werden, Gutes zu tun oder auch das was man schon immer einmal tun wollte und einen am meisten Spaß bereiten würden. Dies kann eine Weltreise sein, eine bessere Wohnung oder andere Konsumziele. Stellen Sie sich also die Frage, was sie tun würden, wenn Geld keine Rolle spielen.

Aber dann kommt die Herausforderung

  • Wer kümmert sich um das Erbe?
  • Wie erhalte ich das Erbe?
  • Wie kann ich es anlegen?
  • Wie hoch darf das Risiko sein?
  • Kann ich monatlich Rentenentnahmen erhalten?
  • Ist meine Liquidität jederzeit verfügbar?
  • Kann ich Konsumziele jederzeit mit dem Geld erfüllen?

Vertrauen Sie auf einen starken Partner

Seit 30 Jahren kennen wir die speziellen Herausforderung im Bereich Erbschaften und sind Ihnen gerne mit unseren Anlagespezialisten behilflich. Vereinbaren Sie gerne einen unverbindlichen Beratungstermin – online oder vor Ort.

Ruhestandsmonitor

Gerade heutzutage ist eine fundierte Finanzplanung für das eigene Rentenalter wichtiger denn je. Schauen Sie auf unsere Berechnungen und Ausführungen, um rechtzeitig vorzusorgen.

Was können wir für Sie tun?