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Individuelle Vermögensverwaltung

Ausgehend von Ihren Wünschen entwickelt die V.M.Z. eine persönliche Anlagestrategie, welche individuell und mandatsspezifisch betreut wird.

Die weltwirtschaftlichen Zyklen und die Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten werden immer schnelllebiger und die strategische wie auch taktische Ausrichtung einer individuellen Vermögensanlage muss regelmäßig überprüft und bei Bedarf verändert werden, um finanziell erfolgreich zu sein.

Unsere Kompetenz

Eine ausführliche Beratung hinsichtlich der individuellen Bedürfnisse erfolgt vor Empfehlung einer Strategie.  Folgend erhalten Sie einen Überblick über unsere angebotenen Dienstleistungen im Bereich der individuellen Vermögensverwaltung.

  • Aktives Vermögensmanagement und regelmäßige Ausrichtung der Strategie auf die jeweiligen Markterfordernisse. Der Kunde hat einen permanenten Ansprechpartner, mit dem alle Vorgänge besprochen werden.
  • Konto- und Depoteröffnung auf den Kundennamen.
  • Alle Einzeltransaktionen werden über das Kundenkonto abgewickelt
  • 100-prozentige Transparenz für den Anleger
  • Ausführliches Reporting über die Entwicklung Ihrer Vermögensverwaltung und unsere geleistete Arbeit
  • Umfangreiche Betreuung des Kunden während und nach der Investition in die gewählte Strategie.

Die aus den Lösungsansätzen resultierende Effizienzanalyse führt zur Asset-Allokation-Konstruktion: Nach sorgfältiger Zieldefinition und erarbeitetem Risiko-Ertrags-Profil erfolgt die Auswahl einer geeigneten Vermögensverwaltungsstrategie.

Erfahren Sie mehr zum Konzept

Beispiel einer indivduellen Vermögensverwaltung

Beispiel: Bei einem Vermögensverwaltungsmandat wird für den Anleger ein Vorschlag erarbeitet, der über eine Vermögensverwaltungsstrategie eine maximale Aktienquote von 50 % beabsichtigt (jede Quote ist individuell möglich). Diese Strategie darf in positiven Marktphasen also den Maximalanteil der Aktienquote von zum Beispiel 50 Prozent allokieren.

Die möglichen Anlageklassen sind demnach:

  • Direktanlagen in Aktien

  • Direktanlagen in Anleihen

  • Investmentfonds

  • ETFs

  • Liquiditätsorientierte Anlagen

Zwei individuelle Strategien

Die Individuelle Vermögensverwaltung gibt es in zwei Varianten, einmal „IVV = Individuelle Vermögensverwaltung“ und einmal „PMP = PortfolioMandat Premium“, abhängig vom Anlagevolumen und von unterschiedlichen Teams betreut.

Um Ihren persönlichen Sachverhalt mit einer Beraterin oder einem Berater in unserem Hause zu erörtern, möchten wir Sie bitten, uns telefonisch zu kontaktieren oder unser Kontaktformular zu verwenden. Wir setzen uns dann gerne mit Ihnen in Verbindung.

IVV: Individuelle Vermögensverwaltung

Mindestanlage 2,5 Mio. €

PMP: PortfolioMandat Premium

Mindestanlage 10 Mio. €

Basis der Vermögensverwaltung ist unser qualitativer Investmentprozess

Seit ihrer Gründung ist die V.M.Z. unabhängig und somit vollkommen frei in ihrem Handeln von Konzernvorgaben. Seit zwei Jahrzehnten haben wir unser Ziel, den höchsten und individuellen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden! Um dieses Ziel zu erreichen arbeitet täglich ein Stab von hervorragend ausgebildeten Experten ausschließlich im Sinne der Vermögensverwaltungsleistung, fachgerecht, diszipliniert und mit einem hohen Maß an Sachverstand und Expertise.

Investmentprozess

Mehr über die bewährte V.M.Z. Anlagestrategie

Der V.M.Z. Investmentprozess

sicherheit

Unsere Grundsätze: Sicherheit und Transparenz

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Kennenlernprozess

Die Basis: Der V.M.Z. Kennenlernprozess

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Ergänzende Hinweise

  • Wir besitzen den Status eines von der Bundesanstalt für Finanz­dienstleistungs­aufsicht (BaFin) zugelassenen und lizenzierten Wertpapier­dienstleistungs­unternehmens.
  • Wir sind ein der „Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW)“ zugeordnetes Institut.
  • Wir sind Gremiumsmitglied im V/F/I (Verband der Finanzdienstleistungsinstitute).
  • Sämtliche Konten lauten auf Ihren Namen bei der Depotbank. Sie sind somit der alleinige Kontoinhaber. Barverfügungen oder Überweisungen durch Dritte sind kategorisch ausgeschlossen.
  • Im Zusammenhang mit Ihrer Investition erhalten Sie automatisch ein ausführliches Reporting.

V.M.Z. Kunde werden

Vereinbaren Sie bitte hier Ihren persönlichen Gesprächstermin in unserem Stammhaus in Köln-Marienburg oder in einem unserer zahlreichen Service-Orte in Deutschland oder setzen sich unter der Rufnummer 0221-350 26-0 telefonisch mit uns in Verbindung.

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