Die weltwirtschaftlichen Zyklen und die Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten werden immer schnelllebiger und die strategische wie auch taktische Ausrichtung einer individuellen Vermögensanlage muss regelmäßig überprüft und bei Bedarf verändert werden, um finanziell erfolgreich zu sein.
Unsere Kompetenz
Eine ausführliche Beratung hinsichtlich der individuellen Bedürfnisse erfolgt vor Empfehlung einer Strategie. Folgend erhalten Sie einen Überblick über unsere angebotenen Dienstleistungen im Bereich der individuellen Vermögensverwaltung.
Die aus den Lösungsansätzen resultierende Effizienzanalyse führt zur Asset-Allokation-Konstruktion: Nach sorgfältiger Zieldefinition und erarbeitetem Risiko-Ertrags-Profil erfolgt die Auswahl einer geeigneten Vermögensverwaltungsstrategie.
Beispiel einer indivduellen Vermögensverwaltung
Beispiel: Bei einem Vermögensverwaltungsmandat wird für den Anleger ein Vorschlag erarbeitet, der über eine Vermögensverwaltungsstrategie eine maximale Aktienquote von 50 % beabsichtigt (jede Quote ist individuell möglich). Diese Strategie darf in positiven Marktphasen also den Maximalanteil der Aktienquote von zum Beispiel 50 Prozent allokieren.
Die möglichen Anlageklassen sind demnach:
Zwei individuelle Strategien
Die Individuelle Vermögensverwaltung gibt es in zwei Varianten, einmal „IVV = Individuelle Vermögensverwaltung“ und einmal „PMP = PortfolioMandat Premium“, abhängig vom Anlagevolumen und von unterschiedlichen Teams betreut.
Um Ihren persönlichen Sachverhalt mit einer Beraterin oder einem Berater in unserem Hause zu erörtern, möchten wir Sie bitten, uns telefonisch zu kontaktieren oder unser Kontaktformular zu verwenden. Wir setzen uns dann gerne mit Ihnen in Verbindung.
IVV: Individuelle Vermögensverwaltung
Mindestanlage 2,5 Mio. €
PMP: PortfolioMandat Premium
Mindestanlage 10 Mio. €
Basis der Vermögensverwaltung ist unser qualitativer Investmentprozess
Seit ihrer Gründung ist die V.M.Z. unabhängig und somit vollkommen frei in ihrem Handeln von Konzernvorgaben. Seit 30 Jahren haben wir unser Ziel, den höchsten und individuellen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden! Um dieses Ziel zu erreichen arbeitet täglich ein Stab von hervorragend ausgebildeten Experten ausschließlich im Sinne der Vermögensverwaltungsleistung, fachgerecht, diszipliniert und mit einem hohen Maß an Sachverstand und Expertise.
Ergänzende Hinweise
Kapitalmarktstudie 2024
Alle Themen, die die Finanzwelt im Jahr 2024 bewegen werden. Umfangreich, sorgfältig und unverbindlich recherchiert.
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