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Individuelle Vermögensverwaltungsstrategie

Mit den Lösungen unseres Hauses für den institutionellen Anleger bieten wir für jeden Bedarf die geeignete Anlageform – gestützt auf unser Know-how und die seit vielen Jahren bewährten Managementqualitäten.

Die „Individuelle Vermögensverwaltungsstrategie“ kann personalisiert werden, das bedeutet:
Sie trägt den Namen des Kunden. Basis der Vermögensverwaltung ist unser qualitativer V.M.Z. Investmentprozess.

Leistungen der V.M.Z.

Die aus den Lösungsansätzen resultierende Effizienzanalyse führt zur Asset-Allokation-Konstruktion: Nach sorgfältiger Zieldefinition und erarbeitetem Risiko-Ertrags-Profil erfolgt die Auswahl bzw. Konzeption einer geeigneten Vermögensverwaltungsstrategie. Das Mandat kann bei Auflage durch eine individuelle Namensgebung gekennzeichnet werden.

  • Ausführliche Beratung hinsichtlich der individuellen Bedürfnisse vor Umsetzung der Strategie.
  • Aktives Vermögensmanagement und regelmäßige Ausrichtung der Strategie auf die jeweiligen Markterfordernisse. Der Kunde hat einen permanenten V.M.Z. Ansprechpartner, mit dem alle Vorgänge besprochen werden.
  • Konto- und Depoteröffnung auf den Kundennamen.
  • Umfangreiche Betreuung des Kunden während und nach der Investition in die gewählte Strategie. Bereitstellung eines übersichtlichen Reportings, das alle wichtigen Investitionsdetails beinhaltet. Das langfristige Reporting ist sehr ausführlich und beinhaltet alle relevanten Daten.

Beispielhafte Zusammensetzung

Beispiel: Bei einem Vermögensverwaltungsmandat wird für den Investor eine individuelle Vermögensverwaltungsstrategie konzipiert, die auch den Namen des Kunden trägt. Der Investor schreibt zum Beispiel vor, dass eine Aktien-/Aktien­fondsquote in Höhe von maximal 10 Prozent vorhanden sein soll. Diese individuelle Strategie darf in positiven Marktphasen also den Maximalanteil der Aktien-/Aktienfonds­quote von zum Beispiel 10 Prozent allokieren. Weitere Anlageklassen sind demnach Anleihen Rentenfonds, Absolute-Return-Fonds, Total-Return-Fonds, defensive Mischfonds, Geldmarktfonds, ETFs, Tagesgeld und auf Wunsch Edelmetalle und Rohstoffe.

* Anleihen, Rentenfonds, Absolute-Return/Total-Return-Fonds, defensive Mischfonds, Geldmarktfonds, ETFs sowie Tagesgeld. Auf Wunsch: Edelmetalle, Rohstoffe

Zielgruppen

Die „Individuelle Vermögensverwaltungsstrategie“ basiert auf unserem qualitativen V.M.Z. Investmentprozess und eignet sich unter anderem für:

  • Kommunen

  • Stiftungen

  • Pensionskassen

  • Institutionelle Großinvestoren

  • Banken

  • Versicherungen

  • Kirchen

sicherheit

Unsere Grundsätze: Sicherheit und Transparenz

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Kennenlernprozess

Die Basis: Der V.M.Z. Kennenlernprozess

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